2024年1-7月我国服装出口分析

　　据中国海关统计，1-7月，我国服装（含衣着附件，下同）累计出口891.2亿美元，同比微降0.6%。今年上半年服装累计出口与去年同期持平，其中一季度出口增长1.2%，二季度出口下降1%，三季度首月出口延续二季度下降趋势，7月当月出口152.5亿美元，同比下降3.6%。
 

　　1
 

　　1-7月我国服装出口情况
 

　　主要品类出口均量增价跌
 

　　1-7月，针织和梭织服装出口数量同比增幅均超过12%，但单价同比降幅较大，均超12%。针织服装出口404.6亿美元，同比增长3.6%；出口数量130.6亿件，同比增长12.3%；出口价格同比下降12.3%。梭织服装出口372.4亿美元，同比下降4.5%；出口数量78.9亿件，同比增长12.5%；出口价格同比下降19.7%。衣着附件出口85.4亿美元，同比下降3.7%。
 

　　今年以来服装出口延续“量增价跌”的趋势，主要原因一是去年同期出口价格涨幅较大；二是国际市场虽然需求量有回升，但倾向购买低价商品；三是单价较低的跨境电商出口比重大幅提高。
 

　　针织T恤衫出口大幅增长
 

　　1-7月，衬衫、内衣类服装出口保持较快增长，其中，针织T恤衫出口大幅增长31.7%，(主要由对哈萨克斯坦出口拉动，1-7月对哈萨克斯坦出口针织T恤衫同比大幅增长607.8%)。衬衫、内衣/睡衣、胸衣出口分别增长10.2%、9.2%和9.2%。外套类服装出口出现较大降幅。大衣/防寒服、西服/便服套装出口分别下降22.2%、12.4%。
 

　　对美出口回升，对中亚出口增幅放缓
 

　　1-7月，我国对西方发达经济体（美加欧英日澳新）出口金额492.8亿美元，同比下降0.3%。对美国出口196.2亿美元，同比增长4%；占比22%，增长1个百分点。对欧盟出口158.6亿美元，同比下降1%；占比17.8%，减少0.1个百分点。对日本出口63.4亿美元，同比下降8.6%；占比7.1%，减少0.6个百分点。对英国、新加坡、加拿大分别出口27.6、17.3、15.8亿美元，分别增长5.7%、9.8%、6.2%。对韩国、澳大利亚分别出口34.6、27.8亿美元，分别下降5.9%、10.9%。
 

　　1-7月，对“一带一路”共建国家出口384亿美元，同比下降2.2%；占比43.1%，减少0.7个百分点。对东盟出口90.2亿美元，同比增长3.1%；占比10.1%，增加0.3个百分点，其中对马来西亚、越南、缅甸出口分别下降1.2%、10.8%和24.6%。对新加坡、泰国、印尼、柬埔寨出口分别增长9.8%、52.6%、15.4%和24.1%。1-7月对中亚五国出口仍保持较快增长，但较上半年增幅有所放缓，出口74.1亿美元，同比增长12.5%(7月当月对中亚出口同比下降26%)。对俄罗斯出口21.4亿美元，同比下降13.2%。对拉丁美洲出口52亿美元，同比增长3.6%(其中对墨西哥、巴西出口分别增长16.1%、10.5%)。对非洲出口44.2亿美元，同比下降15%。对海合会六国出口35.1亿美元，同比下降22.2%。
 

　　东部省市出口份额回升
 

　　1-7月，浙江、江苏出口同比分别增长5.1%、0.2%。广东、山东、福建、上海出口同比下降4.5%、1.6%、1.8%和1%。东部“五省一市”合计占全国比重为76.3%，同比增长0.5个百分点。中西部20省市地区出口合计下降1.5%，占总出口比重为19.9%，占比下降0.2个百分点，其中，新疆、广西出口分别增长22%、19.2%。
 

　　2
 

　　国际市场情况
 

　　发达国家市场进口普降
 

　　1-6月，发达经济体服装进口持续走弱。美国进口服装415.2亿美元，同比下降4.8%。欧盟进口437.4亿美元，同比下降6.4%。日本进口113.3亿美元，同比下降5.4%。英国进口94.6亿美元，同比下降10%。澳大利亚进口42.2亿美元，同比下降2.5%。加拿大进口53.5亿美元，同比下降8.5%。韩国进口59亿美元，同比下降0.4%。
 

　　越南、柬埔寨出口增长较快
 

　　1-6月，越南出口服装157.1亿美元，同比增长5.9%，印度出口服装86.3亿美元，同比增长2.3%；柬埔寨出口43.8亿美元，同比增长18.4%。印度尼西亚出口服装40.9亿美元，同比微降0.3%；土耳其出口服装86.6亿美元，同比下降10.5%。
 

　　3
 

　　趋势展望
 

　　今年上半年，各经济体受通货膨胀影响有所减轻，主要经济体的需求复苏成为经济增长的主要动力。但是，影响全球经济发展的不稳定因素依旧众多。除地缘政治冲突及其外溢影响之外，主要经济体之间的贸易摩擦可能再次明显升温，美国、法国、英国等主要国家选举将在下半年举行，将改变国际经贸关系未来发展模式。
 

　　在世界银行发布的最新《全球经济展望》报告中，该机构预测今年全球经济增长率为2.6%，高于1月时预测的2.4%，这将是三年来全球经济首次稳定增长。IMF在《世界经济展望》报告中也表示，全球经济有望软着陆，预计今年全球经济增速为3.2%。WTO预测，全球商品贸易量预计在2024年增长2.6%，2025年增长3.3%。IMF预计2024年和2025年全球贸易量将分别增长3.1%和3.4%，增速均比4月份的预测提升0.1个百分点。
 

　　综合来看，今年上半年，我国服装出口在面临诸多挑战的同时，仍保持相对稳定，中亚、东盟、拉美等新兴市场和跨境电商等新业态起到了重要拉动作用。下半年，行业仍面临美国大选、巴以冲突、俄乌冲突等不确定因素。此外8月以来，人民币快速升值，本轮升值主要原因是美联储降息预期和出口商结汇需求释放。如果人民币持续升值，将影响国内服装出口优势，削减企业利润，不利于企业接单。同时我们也看到，国际主要消费市场逐步复苏，红海危机的贸易阻断效应减退，孟加拉国内冲突导致部分订单回流中国将对我国服装出口产生拉动作用。未来我国服装行业需继续加强创新能力，拓展新渠道，全球化布局，以应对日益激烈的国际竞争。