2024年纺织机械行业经济运行简况

　　2024年全球经济在多重挑战下继续缓慢复苏，通胀水平持续回落，贸易和投资低位复苏，虽然地缘政治局势持续紧张、贸易碎片化加剧、主要经济体货币政策转向等因素加大了不确定性，但世界经济增长总体保持稳定；国内经济总体平稳、稳中有进，新动能积厚成势，传统动能焕新升级，市场信心明显提振。面对外部环境的复杂性，纺机行业全年运行总体保持平稳，主要经济运行指标较去年保持了增长态势，但增长幅度逐步趋缓，行业出口呈现回暖态势，全年实现正增长。纺机各细分行业中，较去年同期，针织机械、织造机械和印染机械销量处于增长态势，纺纱机械有所回落，化纤机械产品销量分化明显，非织造布机械销量逐步恢复并保持稳定。
 

　　01
 

　　运行质效
 

　　行业收入、盈利持续增长。据国家统计局统计，2024年，全国规模以上纺机企业资产总额同比增长3.62%，行业营业收入同比增加7.84%，较2023年提高8.31个百分点。2024年以来，在宏观经济平稳向好的背景下，我国纺机行业展现出了恢复性增长态势。尽管受低基数效应减弱的影响，部分指标增速有所放缓，但行业依然保持了稳健的发展步伐。
 

　　行业经营效益向好。2024年行业利润总额同比增长9.36%，由于基数原因，利润增幅逐步收窄，但行业平均营收利润率为7.48%，全年维持在7%以上，处于近年来较高水平。亏损企业亏损额同比减少25.55%，亏损面为15.63%，较2023年下降0.87个百分点。
 

　　行业成本费用增幅小于营收降幅，三费比例降低。据国家统计局统计，2024年1-12月，规模以上纺机企业成本费用总额同比增长7.16%。营业成本同比增长8.06%，占成本费用总额的比重为90.35%；全行业三费比例为9.65%，较去年同期减少0.88个百分点，其中：销售费用同比增加2.25%，占成本费用总额的比重为3.57%；管理费用同比增长2.25%，占成本费用总额的比重为5.65%；财务费用同比减少23.85%，占成本费用总额的比重为0.43 %。
 

　　行业资产负债率增长。据国家统计局统计，2024年1-12月，规模以上纺机企业资产总额同比增长3.62%，负债同比增长5.53%，资产负债率57.91%，与2023年相比扩大1.27个百分点，高于规模以上工业企业57.5%的资产负债率。
 

　　行业应收账款与产成品存货压力增长。据国家统计局统计，2024年规模以上纺机企业应收账款同比增长17.91%，产成品存货同比增长18.69%。
 

　　行业企业调查情况
 

　　纺机协会对124家纺机企业进行了2024年经营情况调查。从汇总结果来看，企业2024年全年经营总体承压情况较前三季度有所改善。经调查，59%的企业营收超过去年同期，46.5%的企业利润较去年同期增长，36.9%的企业在手订单超过去年同期，58.2%的企业产能利用率在80%以上。目前企业面临的首要问题为国内市场需求不足、价格过度竞争与生产成本上涨。尽管行业持续承压，但对2024年行业形势判断仍好于三季度预期。
 

　　02
 

　　进出口情况
 

　　据海关统计，2024年1-12月我国纺织机械进出口累计总额为70.26亿美元，同比减少6.31%。其中：纺织机械进口23.40亿美元，同比减少21.04%；出口46.86亿美元，同比增长3.31%。
 

　　纺织机械进口情况
 

　　2024年1-12月，我国共从67个国家和地区进口纺织机械，进口总额23.40亿美元，同比减少21.04%，降幅较前三季度略有收窄。
 

　　从进口产品类别看，辅助装置及零配件进口总额排在第一位，进口总额为6.95亿美元，同比减少0.05%，占进口总额的29.72%；七大类产品二升五降，纺纱机械和织造机械继续维持增长，其他大类产品中化纤机械降幅依旧最大，受下游产能增速放缓影响，化纤机械进口金额明显下降。
 

　　2024年1-12月，纺织机械进口的主要国家和地区以日本、德国、意大利、法国和瑞士为主，进口前五位的贸易额为18.97亿美元，同比减少23.61%，占进口总额的81.08%。日本继续保持进口国家和地区的首位，但金额同比下滑。自法国进口同比增长20.62%，主要源于进口辅助装置及零配件及印染后整理机械金额大幅上涨，是前五位国家中唯一一个进口金额同比增长的国家。
 

　　纺织机械出口情况
 

　　2024年1-12月，我国共向202个国家及地区出口纺织机械46.86亿美元，同比增长3.31%。自10月份以来，出口金额持续同比增长，且增幅不断增大。
 

　　2024年1-12月海关统计纺织机械出口分大类情况，针织机械出口额为14.49亿美元，同比增长21.31%，占比30.93%，位居第一，七大类产品三升四降，其中纺纱机械降幅较为明显，针织机械、印染后整理机械和非织造布机械出口实现正增长。
 

　　2024年1-12月，出口到印度、越南、孟加拉国、巴基斯坦和土耳其的合计金额占全部出口额的56.56%，同比增长9.70%，是我国纺织机械出口的主要国家和地区。
 

　　03
 

　　行业形势展望
 

　　展望2025年，全球经济复苏进程仍将面临多重考验。尽管全球通胀压力趋缓，但地缘政治冲突加剧、贸易保护主义持续抬头、新兴市场需求波动等外部风险依然突出，全球供应链重构与美欧“近岸化”“回岸”政策或进一步挤压我国纺织产业空间，关税壁垒可能加速产业链外迁压力。此外，国内需求不足、同质化竞争、部分中小企业订单收缩及原材料价格波动等问题，仍对行业盈利修复形成制约。
 

　　然而，我国经济长期向好的基本面未变，宏观政策协同发力为行业注入确定性支撑。随着国家发展改革委“四个加力”政策深化落地，政策红利将持续转化为行业发展动能。2024年底召开的中央经济工作会议明确2025年实施“更加积极的财政政策+适度宽松的货币政策”的精准配合将激活超大规模市场活力，制造业PMI波动回升、工业增加值稳步增长等先行指标已释放经济回暖信号，叠加“两新”“两重”政策效应深化，纺织机械智能化改造与绿色化升级需求有望加速释放。技术创新方面，人工智能、工业互联网与新材料研发的深度融合将推动设备智能化水平跃升，低碳循环技术应用深化进一步巩固国际竞争力。国际市场布局上，企业通过“一带一路”“三大全球倡议”新兴市场拓展，正逐步构建多元化出口格局，有效对冲传统市场收缩风险。
 

　　综上，2025年纺织机械行业虽面临外部环境的复杂多变，但依托政策护航、内需韧性及创新驱动，行业将继续向高端化、智能化、绿色化方向转型，一方面全球产业链重构，带来纺机产业海内外协同发展的实践和进程加快，另一方面中国及周边国家和地区的纺织大市场的新需求，将给纺机产业打开另一扇窗户，完成自身的变革和转型升级。纺机行业高质量发展的基本盘仍然稳固，行业发展的空间仍然广阔。