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形勢綜述
8月，我國紡織服裝出口額降幅擴大，由7月的0.1%擴大至5%，1-8月出口額下降0.2%，累計出口額由正轉(zhuǎn)負。針梭織服裝出口下降是8月紡織服裝出口下降最主要的拖累因素。市場方面，對美國、歐盟出口下降，對東盟、日本和“一帶一路”共建市場出口上升。
8月，對美國市場的出口降幅擴大至25%，降幅比上月擴大10個百分點，美國在我國出口市場中的比重已降至15.2%。自美方發(fā)動關(guān)稅戰(zhàn)以來，中美兩國已進行了多輪談判，最近一輪談判9月在西班牙舉行。近期，雙方圍繞稀土出口管控、農(nóng)產(chǎn)品出口和航班飛越俄羅斯上空等方面的博弈日益激烈。10月14日，美國對中國實體擁有或運營的船只征收港口費將進入實施階段，我方對此進行了反制，也將同時對美船只征收港口費。在當(dāng)前雙方各領(lǐng)域斗爭日益激烈的形勢下，不排除特朗普政府后期繼續(xù)揮舞“關(guān)稅大棒”，對我國產(chǎn)品加征更多關(guān)稅的可能性。我國紡織服裝對美出口在經(jīng)過幾個月的平靜期后，有可能需重新面對較大不確定性，建議企業(yè)提前做好防范。
另一方面，隨著美聯(lián)儲降息、美元指數(shù)走弱，加上市場對人民幣需求的增加，人民幣兌美元匯率持續(xù)走強。今年二季度，中國企業(yè)跨境交易人民幣結(jié)算占比首次超過美元。境外投資者買入人民幣債券、增持A股核心資產(chǎn)，推動離岸人民幣匯率升值。人民幣升值為企業(yè)獲取訂單帶來更大壓力，進一步擠壓了企業(yè)利潤，建議企業(yè)做好研判，利用好有關(guān)金融工具，減少匯率波動帶來的負面影響。
貿(mào)易數(shù)據(jù)
2025年1-8月，全國貨物貿(mào)易進出口總值41187.4億美元，同比(下同)增長2.4%，其中出口24526.3億美元，增長5.9%，進口16661.1億美元，下降2.3%，累計貿(mào)易順差7865.2億美元。
8月，全國貨物貿(mào)易進出口總值5412.9億美元，同比增長3.1%，其中出口3218.1億美元，增長4.4%，進口2194.8億美元，增長1.2%，貿(mào)易順差1023.3億美元。
1-8月，紡織品服裝貿(mào)易額2101億美元，同比下降0.7%，其中出口1972.8億美元，下降0.2%，進口128.2億美元，下降8.7%，累計貿(mào)易順差1844.6億美元，增長0.5%。
8月，紡織品服裝貿(mào)易額283.7億美元，同比下降4.7%，其中出口265.4億美元，下降5%，進口18.3億美元，增長0.6%，貿(mào)易順差247.1億美元，下降5.4%。
市場分析
2025年1-8月紡織品服裝貿(mào)易呈現(xiàn)如下特點：
一、8月服裝出口下降10%，1-8月紡織服裝累計出口由正轉(zhuǎn)負
在“搶出口”效應(yīng)減退和海外市場訂單轉(zhuǎn)移的影響下，8月紡織服裝出口同、環(huán)比均下降，其中服裝當(dāng)月出口下降超10%。當(dāng)月紡織服裝出口265.4億美元，下降5%，環(huán)比下降0.8%，其中紡織品出口123.9億美元，增長1.5%，環(huán)比增長6.8%，服裝出口141.5億美元，下降10%，環(huán)比下降6.7%。
1-8月，紡織服裝累計出口1972.8億美元，下降0.2%，由正轉(zhuǎn)負，未能保持1-7月的微弱增長。
二、8月我國對東盟和日本出口增長，對美國、歐盟出口下降
8月，受美國政府對等關(guān)稅政策影響，我國對美國出口下降25%；對歐盟出口下降3.9%；但對東盟和日本出口恢復(fù)增長，其中對東盟出口增長1.9%，對日本出口增長4.4%。對“一帶一路”共建國家出口同比增長0.8%。
1-8月，我國對歐盟和日本紡織服裝出口分別增長4.5%和1.1%，對美國和東盟出口分別下降9%和4.9%。1-8月，我國對上述四大傳統(tǒng)市場合計出口1020.5億美元，占我國出口總額的51.7%。對“一帶一路”共建國家出口額為1117.8億美元，同比增長1.2%，占總體出口的56.7%。
（一）8月對美出口下降25%，針梭織服裝出口量價齊跌
8月美國消費者價格指數(shù)(CPI)環(huán)比上漲0.4%，年通脹率達2.9%，創(chuàng)2025年1月以來最高水平，且增速超過7月的2.7%。通脹反彈主要受食品和燃油價格推動。8月，我國對美出口紡織服裝40.3億美元，同比下降25%，降幅較上月擴大15個百分點。對美主要出口產(chǎn)品針梭織服裝出口額25.2億美元，同比下降25.8%。其中，出口量同比下降16.1%，出口單價下降11.5%。
1-8月，我國對美出口紡織服裝301.9億美元，同比下降9%，降幅較1-7月擴大3個百分點。其中主要產(chǎn)品針梭織服裝出口額191.1億美元，同比下降6.4%，降幅較1-7月擴大4個百分點，出口量同比增長0.5%，出口單價下降6.9%。
從美國進口數(shù)據(jù)看，7月美國自全球進口紡織服裝112.9億美元，同比下降4.2%。其中自中國進口額下降34.5%，自越南進口增長15%，自印度進口增長10.3%，自孟加拉國進口增長4.9%，中、越、印、孟四國占比分別為20%、17%、8.8%和6.7%。從量價指數(shù)看，美國7月進口數(shù)量增長12.1%，進口單價下降14.6%。
（二）8月對東盟出口增長1.9%，紗線面料出口增長9.4%
8月，東盟經(jīng)濟受美國關(guān)稅政策影響，多數(shù)國家增長放緩。盡管部分國家如越南、印尼等已與美國達成稅率較低的協(xié)議，但政策風(fēng)險和“搶出口”效應(yīng)減弱使東盟區(qū)域經(jīng)濟增長面臨壓力。8月，我國對東盟出口紡織品服裝39億美元，同比增長1.9%，同比較上月增長8個百分點；其中出口紗線面料23.5億美元，同比增長9.4%，其中對越南出口同比增長4%，對柬埔寨出口增長25%；出口服裝8億美元，同比下降16.6%。
1-8月，我國對東盟出口紡織服裝331.5億美元，同比下降4.9%；其中對越南出口紡織服裝115.1億美元，同比下降4.3%；對柬埔寨出口46.3億美元，同比增長17.7%；對印度尼西亞出口37.2億美元，同比增長5.9%。分產(chǎn)品看，1-8月我國對東盟出口紗線面料183.1億美元，同比增長1.1%；出口服裝83.2億美元，同比下降16.3%。
（三）8月對歐盟出口下降3.9%，針梭織服裝出口額下降3.7%
歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2025年8月歐盟年通脹率為2.4%，與7月和去年同期持平；歐元區(qū)年通脹率為2.0%。塞浦路斯(0.0%)、法國(0.8%)和意大利(1.6%)的年通脹率最低，羅馬尼亞(8.5%)、愛沙尼亞(6.2%)和克羅地亞 (4.6%)的年通脹率最高。8月我國對歐盟出口紡織服裝39.5億美元，同比下降3.9%，降幅較上月擴大1.7個百分點。從國別看，對排名前三的德國、西班牙、荷蘭出口額分別為6.8億美元、6.5億美元和5億美元，其中對西班牙出口增長15.9%，對德國和荷蘭出口同比分別下降9.7%和7.9%。從產(chǎn)品看，8月對歐盟出口針梭織服裝24.4億美元，同比下降3.7%，出口數(shù)量增長2.9%，出口單價下降6.4%。
1-8月，我國對歐盟出口紡織品服裝283.9億美元，同比增長4.5%，增幅較1-7月回落1.6個百分點；主要產(chǎn)品針梭織服裝出口額172.6億美元，增長6.7%，其中出口數(shù)量增長8.6%，出口單價下降1.7%。
從歐盟進口數(shù)據(jù)看，7月歐盟進口紡織服裝131.9億美元，同比增長14.7%。前三大進口來源地分別為中國、孟加拉國和土耳其，進口額分別為33.3、15.9和11億美元，三者占比分別為34%、15%和10%。同比來看，自中國進口增長23%，自孟加拉國進口增長15%，自土耳其進口下降0.4%。
（四）8月對日本出口增長4.4%，針梭織服裝出口額增長4.7%
8月，日本政府將2025財年實際國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長預(yù)期數(shù)據(jù)從先前預(yù)期的1.2%下調(diào)至0.7%。美國加征關(guān)稅是當(dāng)前日本經(jīng)濟面臨的最主要外部風(fēng)險。8月，我國對日本出口紡織服裝15.9億美元，同比增長4.4%。主要出口產(chǎn)品針梭織服裝出口額10.8億美元，增長4.7%；出口數(shù)量增長10.1%，出口單價下降4.9%。
1-8月，我國對日累計出口紡織服裝103.2億美元，同比增長1.1%。其中，出口針梭織服裝66.8億美元，同比增長1.5%；出口數(shù)量增長4.2%，出口單價下降2.6%。
從日本進口數(shù)據(jù)看，7月日本進口紡織服裝27.8億美元，同比增長1.5%。中國、越南和意大利為前三大進口來源地，紡織服裝進口額分別為13.4、5.2和1.3億美元，三者占比分別為48%、19%和5%，自中、越、意進口同比分別增長0.9%、5.8%和8.5%。
（五）8月對“一帶一路”共建國家出口增長0.8%
8月，我國對“一帶一路”共建國家出口紡織服裝143.3億美元，同比增長0.8%，增速較上月回落3個百分點。其中，對巴西出口增長3.5%,對波蘭出口增長15%，對巴基斯坦出口增長34%，對尼日利亞出口增長13%。
1-8月，我國對“一帶一路”共建國家出口紡織服裝1117.8億美元，同比增長1.2%。其中，對吉爾吉斯斯坦出口增長1.9%,對巴西出口增長1.9%，對尼日利亞出口增長36.9%，對波蘭出口增長11.6%，對智利出口增長21%，對巴基斯坦出口增長34%。“一帶一路”市場在我國出口的比重達56.7%。
三、8月紗線、面料出口額增長，針梭織服裝出口量價齊跌
8月，紗線和面料出口額同比分別增長2.5%和4.4%，家用紡織品和針梭織服裝出口額分別下降3.4%和9.9%。紗線、面料和家用紡織品出口量分別增長16.9%、16.8%和1%，針梭織服裝出口量下降2.9%。四大類商品出口單價延續(xù)跌勢，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口單價分別下降12.3%、10.6%、4.3%和7.2%。
1-8月，紡織品累計出口額945.2億美元，同比增長1.6%；服裝出口額1027.7億美元，同比下降1.7%。四大類商品中，紗線和面料出口額分別增長5.3%和2.3%，家用紡織品和針梭織服裝出口額分別下降0.3%和1.6%。四大類商品全部呈現(xiàn)量升價跌的態(tài)勢，出口數(shù)量方面，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝分別增長13.5%、11.2%、9.9%和4.1%；出口價格方面，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝則分別下降7.2%、8%、9.3%和5.5%?？傮w看，制成品價格下跌幅度超過中間品，制成品廠商的利潤空間遭到擠壓。
四、8月重點地區(qū)僅浙江出口同比增長，江蘇、廣東、山東下降較多
8月，排名前7的重點地區(qū)中僅浙江出口同比增長0.9%，江蘇、廣東、山東、福建、上海和新疆分別下降6.4%、7.8%、13.9%、4.7%、5.1%和1.7%。
1-8月，排名前7的重點地區(qū)中浙江、江蘇、山東和上海分別增長4.7%、0.8%、4.7%和1.8%，廣東、福建和新疆分別下降8.1%、13.3%和2.5%。全國31個省(市、區(qū)，不含港、澳、臺)中的20個實現(xiàn)出口增長，其中湖北(15%)、北京(10%)、黑龍江(33%)、重慶(41%)、云南(14%)增幅較大。
五、8月面料進口量價齊跌，針梭織服裝進口額、單價上升
8月，紡織服裝進口18.3億美元，同比增長0.6%。紡織品進口額8.1億美元，下降2.3%。其中，紗線進口額4億美元，增長6.1%，進口量增長9.8%,單價下降3.4%。面料進口額1.8億美元，下降16.6%，進口量下降4.2%，單價下降12.9%。服裝進口額10.2億美元，同比增長3.1%。其中針梭織服裝進口額9.1億美元，同比增長3.7%，進口量下降3.4%,單價上漲7.2%。
1-8月，紡織服裝累計進口額128.2億美元，同比下降8.7%。其中紡織品進口63.9億美元，下降12%，服裝進口64.3億美元，下降5.1%。大類商品中，紗線累計進口額下降16.1%，進口量下降12.3%，單價同比下降4.3%。面料進口額同比下降14.9%，進口量下降12.1%，單價同比下降3.2%。針梭織服裝進口額下降4.6%，進口量下降5.9%，單價上升1.4%。
六、我國棉花產(chǎn)量增長，進口棉花數(shù)量下滑
根據(jù)中國棉花協(xié)會發(fā)布的信息，2024/25年度，我國棉花產(chǎn)量大幅增長，進口數(shù)量明顯下滑，國內(nèi)資源供應(yīng)整體寬松；外貿(mào)環(huán)境復(fù)雜多變，紡織行業(yè)運行整體偏弱，紡織品服裝出口承壓，內(nèi)銷市場增長有限，企業(yè)盈利水平偏低，化纖替代持續(xù)增強，棉紡織企業(yè)虧損面較大，全年度棉花期現(xiàn)貨價格以振蕩下跌為主。盡管棉花消費總體低迷，但新疆紡紗產(chǎn)能持續(xù)擴張大幅提高棉花就地轉(zhuǎn)化率，國產(chǎn)棉銷售進度加快，年度末期商業(yè)庫存水平處于歷史低位。2024/25年度我國棉花產(chǎn)量666.4萬噸，同比增長13.4%；棉花進口量105.3萬噸，同比下降67.6%；棉花消費量為780萬噸，同比下降1.3%；期末庫存985.3萬噸，同比下降1%。
8月，受美國關(guān)稅等因素影響，2024/25年度我國棉花進口量大幅下降。隨著進口棉滑準稅配額增發(fā)，8月我國棉花進口量延續(xù)恢復(fù)趨勢，澳棉進口占比增長比顯著。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)：8月我國進口棉花7.3萬噸，同比下降51.6%，環(huán)比增長36.9%。主要來源國占比中，澳大利亞新棉上市成為市場補充貨源首選，進口占比提升至77%，巴西為15%。2024/25年度我國棉花進口量減少，全年度共進口棉花105.3萬噸，同比下降67.5%。
1-8月，化學(xué)纖維累計進口量下降7.5%，進口均價增長1.9%。
8月受新棉豐產(chǎn)預(yù)期、中美經(jīng)貿(mào)會談等因素影響，國內(nèi)棉價先降后升。同期，國際棉價因美聯(lián)儲降息預(yù)期增強、美棉簽約數(shù)據(jù)疲軟和美對各國關(guān)稅負面效果開始顯露等原因而震蕩，內(nèi)外價差略有縮窄。中國棉花價格指數(shù)(CCIndex 3128B)月均價15230元/噸，同比上漲273元，環(huán)比下跌132元；Cotlook A指數(shù)月均價為78.6美分/磅，同比下跌1.6%，環(huán)比下跌0.2美分/磅，折1%關(guān)稅價格為13844元/噸，低于國內(nèi)棉價1386元，價差較上月縮窄50元。
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